За девять месяцев текущего года банки Казахстана
смогли переоценить свои риски. За исключением двух скандально известных
системообразующих банка, остальным удалось заложить неплохую основу для
начала роста в следующем году.В
III квартале 2009 года, завершившемся 31 сентября, наблюдается
относительная стабилизация в деятельности банков. Суммарные активы
в сравнении с предыдущим кварталом снизились на 0,6%, кредитный
портфель упал на 0,81%, при этом обязательства банков увеличились
на 4,29%. Тем не менее банки продолжили наращивать убытки, которые
по результатам квартала достигли 2825,4 млрд тенге, или $18,7 млрд
в иностранном эквиваленте. Это привело к снижению собственного капитала
банков до отрицательного значения в 986,9 млрд тенге, или $6,5 млрд. С
начала весны кредиты банков стабильно превышают наличные деньги
в экономике в 10 раз, денежную базу — в 3 раза и объём депозитов —
в 1,1 раза.Совокупный объём займов увеличился на 11%.
Наибольший прирост произошёл у ДБ АО "Сбербанк" — 50%, АО "Евразийский
банк" — 41,32%, ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" — 31,04% и АО "Ситибанк
Казахстан" — 30,18%. Отрицательная динамика прироста кредитов
наблюдается у АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" (-22,29%) и АО "Альянс банк"
(-5,78%). В структуре кредитного портфеля банков за 3 квартала
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля стандартных
кредитов снизилась с 44,0% до 27,5%, при этом доля сомнительных
кредитов также упала с 52,8% до 42,5%, а доля безнадёжных кредитов
продолжила стремительно увеличиваться. В сравнении с 3,3%
прошлого года кредиты банков по категории "потери" на 1 октября выросли
до 30% от суммарного портфеля, то есть рост проблемных займов составил
26,7 процентных пункта. Наиболее значительные проблемы с кредитами
наблюдаются в БТА и "Альянс банке". Так, неработающие кредиты у "БТА
банка" составили $13,0 млрд или 76% от суммарного кредитного портфеля,
у "Альянса" они достигли $3,2 млрд или 73,7% от портфеля. В свою
очередь, активы банков второго уровня (куда входят кредиты, ценные
бумаги, недвижимость и т. д.), которые были признаны банками в качестве
"потерь", на 1 октября текущего года достигли уровня $21,7 млрд. Среди
ведущих казахстанских банков в III квартале по сравнению с периодом
прошлого года в положительной динамике роста активов находились АО
"Евразийский банк" (прирост составил 38,30%), АО "Kaspi Bank" (25,33%),
АО "АТФБанк" (19,91%), АО "Народный банк Казахстана" (11,24%) и АО
"Банк ЦентрКредит" (10,18%). За год снижение активов у "БТА банка"
составило 30,77%, у "Альянса" 52,78%. Среди банков, активно занятых
привлечением клиентов от рук конкурентов, наибольший прирост за год
произошёл у "Евразийского банка" (333,72% по физ. лицам и 56,84% по юр.
лицам), "Kaspi Bank" (115,86% и 65,41% соответственно), "Нурбанка"
(100,33% по физ. лицам). В последнем квартале по сравнению
с предыдущим периодом в ряды первых начал выдвигаться БЦК, который стал
интересен населению и бизнесу своей относительной финансовой
устойчивостью и положительными новостями о вхождении в капитал банка
крупных стратегических инвесторов. К концу III квартала обязательства
у БЦК возросли на 5,8% (при этом вклады юр. лиц выросли на 9,4%,
а вклады физ. лиц — на 3,9%). Аутсайдером по снижению вкладов является
"Альянс банк", у которого отмечается снижение вкладов физических лиц
на 3,8% и юридических лиц — на 0,2%. Процентные ставки по сравнению с предыдущим кварталом двигались однонаправлено —в сторону снижения.Так,
средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте для
юридических лиц, которая на начало квартала составляла 15,5%, к концу
сентября снизилась до 12,8% (снижение на 2,7 процентных пункта). Для
физических лиц ставка снизилась с 19,5% до 15,5% (снижение почти на 4
п.п.). При значительном снижении ставок по депозитам для физических лиц
с 6,8% до 4,2% (снижение на 2,6 п.п.), ставки на депозиты юридических
лиц снизились незначительно — с 4,3% до 4,2% (снижение на 0,1 п.п.). Понижение
ставок на ресурсы можно объяснить несколькими определяющими факторами.
Нацбанк дважды снижал ставки по депозитам. Следующее снижение в 1%
ожидается 1 декабря. Таким образом, банки будут меньше держать
свободные средства в Нацбанке и больше кредитовать реальную экономику.
Центральные банки развитых стран также продолжают удерживать базовые
процентные ставки на низком уровне. Совокупные провизии,
сформированные банками, составили 3688,3 млрд тенге ($24 млрд) или
36,38% от всего объёма кредитов. "БТА банк" в текущем квартале объявил
о дальнейшем росте провизий на обесценение на сумму 400 млрд. тенге,
или $2,6 млрд. К настоящему времени внешняя задолженность БТА
оценивается в $13 млрд, и в этом году банк должен погасить
приблизительно $3 млрд. В перспективе БТА планирует вернуть активы
на сумму 500 млрд тенге ($3,3 млрд) и назначил Lovells LLP юридическим
консультантом по вопросам возврата активов. Пока же банком подано исков
по возврату активов на 172 млрд тенге ($1,1 млрд). Ужесточение
требований к банкам со стороны надзорных органов проходит на фоне
скандала с исчезновением $1,1 млрд в "Альянс банке". Оказалось,
что банки в своей финансовой отчётности могут легко укрывать
от государственных органов свои сделки, в том числе и на весьма
значительные суммы.Это связано с тем, что надзорные органы
осуществляют свои проверки не на регулярной основе, анализ же проводят,
опираясь на заключения внешних аудиторских проверок. Однако, как
мировая, так и казахстанская практика показала, что аудиторские
компании вкупе с рейтинговыми не в должной мере проводят свои проверки
и выдают заключения в силу своей финансовой зависимости от аудируемых
и рейтингуемых компаний. В целях исполнения ужесточающихся
требований регуляторов в части докапитализации банки активно занялись
поиском стратегических инвесторов. Одним из первых Международная
финансовая корпорация (IFC) объявила, что приобретет долю в размере
12,5% капитала БЦК. При этом нынешний мажонитарный акционер —
южнокорейский Kookmin Bank увеличит свое участие в банке с текущих
30,5% до 40,1% и более. В свою очередь, в состав акционеров
"Метрокомбанка" может войти крупнейший банк Индии Punjab National Bank
(PNB), образованный в 1895 году. PNB занимает 3-е место в Индии
по финансовым показателям, и 58% акций банка принадлежит правительству
Индии. Небольшой коммерческий "Экспресс банк" в связи отсутствием
возможностей по выполнению пруденциальных требований решил добровольно
преобразоваться в кредитное товарищество "Экспресс", в связи с чем
регулятору была возвращена её банковская лицензия. В оставшихся 2
месяца можно прогнозировать отсутствие глобальных изменений
на банковском рынке. Это вызывает оптимизм, что новый год мы встретим
с положительными переменами. От редакцииВышел
в свет 23-й номер общественно-экономического журнала Vox Populi,
который выпускается Институтом экономических стратегий два раза в месяц
общим тиражом 10 000 экземпляров. Издание можно приобрести в Алматы,
Астане, Караганде, Кокшетау, Актобе, Павлодаре, Петропавловске,
Усть-Каменогорске, Семее, Уральске, Шымкенте.
|
